编辑|吴阳宇6月30日，港交所公告显示，Keep将于今日至7月5日发售股份，预计定价日为7月5日；计划全球发售1083.9万股，其中国际股975.5万股，香港公众股108.4万股，超额配售15%。发售价将不超过每股61.46港元，每股入场费约为6，207.99港元。CICC是Keep上市的保荐人，预计股票将于7月12日在港交所交易。按照每股45.19港元的价格区间中位数(价格区间为每股28.92港元-61.46港元)，如果不行使超额配售权，Keep可融资3.66亿港元(扣除各项费用后的净收入)，如果超额配售权完全行使，可融资4.37亿港元。据披露，公司已与基石投资者奋达科技、福清盛德及群信机械订立基石投资协议，基石投资者已同意认购发行股份，总金额为7，654万港元。最新数据显示，2023年第一季度，公司调整后净亏损(非国际财务报告准则计量)为1.18亿元，较上年同期的1.55亿元大幅下降；公司营收为4.47亿元，较2022年第一季度的4.17亿元增长7.2%。收入的增长主要是虚拟体育赛事收入的增长。过去三年，Keep营收从2020年的11亿元增长至2021年的16亿元，同比增长46.3%，2022年进一步增长至22.1亿元，同比增长36.6%。非国际财务报告准则下，Keep 2020年和2021年调整后净亏损分别为1.06亿元和8.27亿元。2022年非国际财务报告准则计量的Keep调整后净亏损为6.67亿元，较上年大幅收窄。2020年至2022年，Keep毛利分别为4.99亿元、6.77亿元和9亿元，2020年至2022年毛利率分别为45.1%、41.8%和40.7%。运营数据方面，Keep平台2020年、2021年、2022年平均月活跃用户分别为2970万、3440万和3640万。招股书显示，Keep募集的资金将用于未来三年的研发，以提升技术能力和推动产品创新；健身内容的发展和多样化；用于品牌宣传推广；用于一般企业目的和营运资金需求。Keep于2015年2月上线，最初定位为工具属性，为健身人群提供线上运动内容。2018年，Keep推出消费品业务，围绕用户衣食住行、运动需求提供一站式运动解决方案，逐步形成以运动产品、广告、会员、Keepland为核心的四大商业模式。公司上市一年半。去年2月，Keep首次向港交所提交IPO申请，但未能在半年内通过聆讯。今年3月28日，Keep再次更新招股书。